Una película bélica y Forex presentan algo en común: la prevención de los riesgos, en la guerra un militar para entrar a un lugar le pide a otro que cubra su posición, en Forex una posición extra disminuye o impide pérdidas.
El asunto de Forex y la estrategia para cobertura es su importancia, si basta con los planes de trading. A diferencia de la regulación, estafas, fraudes y los CFDs, este método no es una búsqueda popular en México y Colombia.
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Definición de la estrategia de cobertura en Forex
El mercado de los pares de divisas no es estático, presenta modificaciones que podrían perjudicar a los inversionistas, a las posiciones adicionales se le denomina estrategia de cobertura en Forex.
Motivo para emplear la estrategia de cobertura en Forex
En base a la volatilidad gira decidir si aplica la estrategia de cobertura en Forex. En el caso de quienes prefieren no aplicarla, argumentan que esta forma parte del mercado extrabursátil.
En la situación de quienes prefieren emplear la estrategia de cobertura en Forex, están claro de que el riesgo no se suprime de forma completa, aunque si lo puede limitar a un valor establecido.
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Las estrategias de cobertura más populares en Forex
Cada cliente en un bróker es particular, así como hay varias estrategias para operar, utilizándose según su criterio, lo mismo aplica con la cobertura de Forex, las cuáles son:
1. La estrategia de cobertura simple:
En esta estrategia a la operación actual se le contrapone una posición contraria, por ejemplo, si la gráfica muestra un par de divisas en posición larga coloque una operación en corta, haciendo una cobertura directa.
El objetivo no es buscar un beneficio neto, es nulo con la estrategia de cobertura simple. La finalidad es que a futuro se mantenga la posición inicial en el mercado, si se invirtiera la tendencia, obteniendo ganancias.
2. La estrategia de cobertura con varias divisas:
Para comprenderla mejor pongamos este ejemplo: GBP/USD, libra esterlina y dólar de Estados Unidos de forma respectiva, así como el euro o EUR/USD. Estos dos majors o pares principales se relacionan positivamente.
Primero abran las posiciones de los dos pares: GBP/USD y EUR/USD, en sentido contrario. La gráfica reflejará el par EUR/USD en corto, después el USD va a ser cubierto en su exposición.
Para lograr ese objetivo nos ubicamos en el par GBP/USD, donde se abrirá una posición larga. Esta situación posee dos compensaciones: si el dólar cae se anula la corta, la otra es que el EUR/USD daría beneficios si el euro falla.
Lo complicado de la estrategia de cobertura con varias divisas es el aumento de los riesgos, se cubre la exposición a una divisa, incrementado la de otra. El otro aspecto son las pérdidas al operar.
Con la estrategia de cobertura con varias divisas existen dos alternativas: los beneficios de la posición dieron más beneficios que pérdidas y viceversa.
3. La estrategia de cobertura de opciones:
Pongamos este ejemplo, el par AUD/USD, dólar australiano y estadounidense, de forma respectiva, abre su posición en 0,76$. Los inversionistas esperan una tendencia bajista, se protegen con 0,75$ y vencimiento al mes.
Aquí hay dos aclaratorias importantes: se es propietario de la divisa y existe una fecha de vencimiento para invertir, no obligatoria. La ventaja de la estrategia de cobertura de opciones es la reducción de su exposición.
Siguiendo el ejemplo, otra es que con un valor distinto a 0,75$ no existen pérdidas. Si es menor a esa cifra la opción in the money compensa la exposición en su posición larga, en el peor de los casos.
Si el precio es superior a 0,75$ en el par AUD/USD basta pagar la prima, esperando se venza la opción. Siendo bien aplicado esta estrategia no hay ninguna pérdida.
Los riesgos en Forex presentan varias formas para limitarlo, si por algún motivo el inversionista no se siente cómodo con la estrategia para cobertura puede elegir otra forma, aunque esta sea efectiva.
La eficacia de la estrategia para la cobertura en Forex radica en saberlo aplicar, por sus características podría dividir a los clientes de los brókers en América Latina, no solo Colombia y México, sobre su uso.